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超级寒潮来袭 这些板块站上风口

2021-01-07 08:43      点击:148

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  证券之星

  超级寒潮来袭,这些板块站上风口!

  “它来了!它来了!它带着强降温、大风、雨雪来跨年!”

  12月27日,中央气象台发布寒潮黄色预警。28日起,今冬以来最强冷空气过程将席卷我国中东部地区,带来寒潮天气。中国气象局已经启动重大气象灾害(寒潮)三级应急响应。

  中央气象台首席预报员孙军介绍,此次天气过程影响范围广、降温剧烈、气温低、大风持续时间长,从降温幅度来看,和2016年的“霸王级”寒潮相当,就连广州都将进入“冬天”。

  寒潮概念下的这些板块

  气温骤降的影响不仅仅是多加几件衣服,气候变化会对标的资产价值、投资者预期与定价机制、市场运作等方面都将产生影响。

  经验看,寒潮冷冬等事件影响下,纺织服装行业进入传统销售旺季,四季度服装需求有望快速增长。

  其次,历年年底A股天然气、煤炭就有异动传统也和冷冬有关,并且寒潮之下,各地也决心确保供热平稳运行,甚至启动备用热源,实现全网满负荷极限供热。

  今年天然气价格大涨,11月15日正式供暖以来,全国日均供气量超过11亿立方米,同比增长10%左右。

  且因为冷冬,一些区域、部分时段仍有供应偏紧的可能,北方地区冬季气温每下降1℃,每天要增加天然气200万立方米,下降5℃则每天需增加供应1000万-2000万立方米,预计近期LNG价格依旧呈现上涨态势。

  煤炭近期价格也持续走高,全国大范围降温将进一步提升动力煤需求,推动煤炭价格,焦炭盈利能力再创新高,开启第十轮涨价且短期暂时难以看到价格拐点。

  此外,农业由受寒潮天气影响较为明显,一号文件公布在即,也存在潜伏机会。

  最后,除雪车等设备和一些家用取暖电器公司也将受到影响。

  关于投资配置

  在纺织服装方面,波司登、探路者、美邦服饰、海澜之家等拥有羽绒服产品受到重点关注,华西证券则关注到产业链恢复较快的针织行业,百隆东方、天虹纺织、申洲国际国内领先的色纺纱生产企业成为受益标的。

  天然气行业属于重点,相关公司包括东方环宇、富瑞特装、洪通燃气、新奥燃气、深圳燃气、新天绿能等。

  其中东方环宇是新疆天然气小龙头,流通值不到10亿,随着公司对伊宁供热市场的整合,目前供热业务净利将不断增加。此前,公司曾表示,在特许经营区域范围内,公司相关业务具有绝对的市场占有率。

  在煤炭开采和煤电方面,陕西煤业、中国神华、盘江股份、淮北矿业这些企业都具有产能弹性,而在价格方面,宝丰能源、中国旭阳集团、露天煤业等还有很大的弹性空间。

  除了这三大主线外,一些家电上市公司也受到影响。

  迪森股份称,下半年一般是公司舒适家居业务板块(壁挂炉业务等产品)的旺季。

  东方电热介绍,公司电加热器业务分为:民用电加热器业务和工业用电加热器业务,包括生产空调用电加热器、小家电用电加热器、新能源汽车用电加热器、轨道列车用电加热器等。

  大叶股份、森远股份拥有除雪车等设备也属于受益标的。

  农业方面,中粮糖业近期获券商覆盖较多。

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责任编辑:逯文云

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