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全国大范围降温将至 煤炭板块或受关注(附股)

2021-01-07 10:07      点击:166

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  【机会挖掘】全国大范围降温将至 煤炭板块或受关注(附股) 

  近日,煤炭板块持续走强,市场预计大范围降温将提升动力煤需求。据新华社消息,中国(太原)煤炭交易中心12月28日发布的最新一期综合交易价格指数为134.78点,环比上涨0.66%,自11月2日后连续8期上涨。A股方面,煤炭板块今日再次走强,郑州煤电涨停,录得七连板。晋控煤业、靖远煤电等上涨逾4%。

  根据气象部门预告,12月28日至31日,西北地区东部、华北、黄淮、江汉、江南等地降温幅度可达10~12℃,并将伴有4~6级偏北风,阵风可达7~8级,级别堪称今冬最强寒潮,届时25个省会级城市气温都将创今冬新低,中东部也将迎近8年来最冷的跨年日。国泰君安认为,目前沿海电厂煤炭库存维持下行态势,截至12月24日沿海八省电厂煤炭库存、日耗、可用天数为同比水平84.3%、108.3%、77.8%。

  国泰君安指出,供需维持相对紧张,需求回升加速。1)1-11月,火电累计发电增速0.3%、全社会用电量增长2.5%,增速均较上月提升0.7个百分点,其中火电发电量全年累计增速首次转正;经济的持续恢复和冷冬在需求端得到验证。2)供给端,进口进一步收缩,11月进口0.12亿吨同比下降44%,累计进口2.65亿吨,预计全年进口量将在2.8亿吨以内。全国煤炭累计产量同比增长0.4%,增速环比提升0.3个百分点,主要由于大型企业增产保供,但供给端增速明显低于需求端。

  该机构认为,需求持续改善带来的市场对顺周期板块配置增加,煤炭板块在经济数据和煤价配合下将贡献持续超额收益。推荐:1)指数配置,陕西煤业、中国神华(也均有产能弹性);2)产能弹性,盘江股份、淮北矿业;3)涨价弹性,宝丰能源、中国旭阳集团、露天煤业;4)海外煤价大反弹,兖州煤业;5)国企改革,平煤股份、西山煤电。

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责任编辑:陈志杰

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